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三星底盘稳固,华为釜底抽薪,谁更强?

2019-04-23 14:09 / 树叶网络科技/ 技术分享

作者:FxWei

出品:科技新知

手机行业高速发展至今已经几十年,能让对手望尘莫及的巨头,总共出现过三个:诺基亚,苹果公司和三星。

诺基亚自1998年开始连续14年位列全球手机市场市占率第一,巅峰时期市占率接近40%;

苹果公司则依靠iPhone垄断了智能手机领域绝大部分的利润,2015年第三季度,这一数字达到了惊人的94%,目前维持在60%左右;

三星于2012年超越诺基亚成为全球第一大手机品牌,至今已经连续七年位居榜首。

如今,中国厂商华为正试图打破这一局面,成为第四个超级巨头。

据IDC数据,2018年,全球手机销量排行前三为三星、苹果公司和华为,市占率分别为20.8%、14.9%和14.7%,但相比三星苹果公司-8%和-3.2%的年增长率,华为33.6%的增速意味着不出意外的话,2019华为将超过苹果公司正式位列全球第二,并于三星之间的差距进一步缩小,直至终结三星的冠军梦。

华为和三星之间的斗争,将成为未来几年手机领域最大的看点之一。

将华为和三星两大公司放在一起横向比较,是一件很有意思的事情。除手机业务之外,这两大以技术驱动为主要优势的公司,在其他领域也均有建树。

在消费者业务高速发展之前,华为最大的业务是通讯运营商;而三星则依靠半导体和屏幕技术,一直是手机行业最强大的上游供应商。此外,三星集团也凭借众多的子企业,横跨多个领域。

加上华为取代联想戴上了「民族公司」的光环,而三星集团在韩国又被传言有「国家脊梁」地位,两大公司正面硬杠,具备了某种象征意义。

当然,这些被舆论赋予的象征意义并不重要。重要的是,在对比过程中,加深对两大公司的认识,以至于可以相对冷静地判断两者的实力,而不是靠传说和民族情感,去神话和臆想。

三星集团业务概览:很强大,但不是神话

三星的集团身份导致其业务繁杂不易理解,以至于国内主流舆论对三星的观感并不清晰,甚至于有着近乎神话的刻板印象。

在百度中键入三星集团,首页的介绍文章从标题到内容都极为夸张:

三星手机、三星电脑只是三星集团的一个子企业的业务,只是「三星帝国」的冰山一角。三星集团,一个强大到无法想象和定义的集团。你永远也想不到,韩国三星集团的体量又多大。

但这些论断是否符合三星集团本身的业务实情?

维基百科对于「三星集团」的基本介绍是:

三星集团经营领域涵盖极广,电子、金融业、保险、生物制药、建设、化工业、医疗、航空零件、军火、服装、酒店、汽车等等。旗下子企业多达85家,其中至少3家被《财富》杂志评为世界五百强公司。

从上述对三星集团的定义来看,它的确像是一个难以衡量的庞然大物。但假如深入了解三星集团的整体业务构成就会发现,三星集团本质上,是由三星电子作为主体构成的集团,其他业务无论是营收还是利润,都无法和三星电子相提并论。

2018年中,私营公司信息提供商CEOScore曾对三星集团各业务进行过一次数据整合,当年上半年,三星电子的运营利润占据集团总利润的93.5%。

为了将庞大的三星集团实际业务构成进行充分剖析,我根据日本经济新闻提供的数据,以及三星集团下多家子企业的财报,汇总了三星集团下属规模最大的八个子企业,并分别统计其主营业务、2018年全年的营收及净利润。根据以下数据,即可对三星集团有一个更加细致的理解:

三星集团部分子企业2018财务数据,来源日本经济新闻,及三星财报

数字对比并不直观,我们将各业务数据占比建设成饼图,再来进行拆解分析。首先是年度营收:

三星电子俨然占据了三星集团大部分营收,在最大的八个子企业总营收中占比达到七成。

《财富》杂志评选出的世界五百强,排名以营业额为主要依据,三星电子最大的三大子企业位列其中,但差距明显排名也侧面证实了各自的业务规模,三星电子、三星物产和三星人寿保险,分别位居第12、413和458。

为了使其业务规模更加直观,我们加入参照公司:苹果公司位列第11略强于三星电子,华为位列第72与三星电子的确存在明显差距,我国知名电商平台苏宁易购位列第427,排名低于三星物产、高于三星人寿保险。

从净利润角度看,三星电子对与三星集团的贡献非常夸张,其利润占比接近三星八大企业的九成,与CEOScore的数据基本吻合。

综上可以得出结论,三星集团从营收和利润上来看的确很强大,但并不如外界所揣测的神话般的存在。上述论证足够避免,由于对三星集团电子之外的业务缺乏了解,而作出「三星集团是华为无法企及般的存在」这样武断的论述。

但是,即使但看三星电子,其业务实力也确实远超华为。

三星电子PK华为,哪些业务直面竞争?

2018年,三星电子总营收达2197亿美元,净利润400亿美元;华为总营收1074亿美元,净利润88.2亿美元。营收规模上,三星是华为的一倍;净利润更夸张,三星电子是华为的四倍之多。

不过,双方在研发投入上的规模却称得上旗鼓相当。据《2018年欧盟工业研发投资排名》统计,三星华为2018年全年研发投入分别为151亿美元和127亿美元,占总营收的比例为6.87%和11.82%,绝对值相差不多。考虑到营收规模,华为在技术投入上的确很有魄力。

根据Statista提供的数据,自2011年到2018年间,三星电子的业务结构并未发生太大的变化。目前,移动通信、半导体、屏幕面板、电视电脑、其他消费电子和2016年收购而来的哈曼国际,是三星电子的几大重要业务。

2018年第四季度,这几大业务在三星电子内部的营收构成如下。根据以下数据,可对三星电子的业务构成,有一个宏观上的了解。

与三星相比,华为的结构相对简单,其内部将核心业务分为消费者业务、运营商业务和公司业务。2018年,三大业务占比分别为48.4%、40.8%和10.3%,这也是消费者业务第一次跻身华为第一大业务。

根据上述内容,可建设出三星电子与华为之间的业务布局图示。

手机、PC和SOC是华为和三星业务布局上的直接重叠。尤其是手机业务,前文已经对各自的市占率及增长速度的统计进行过阐述。

在市场利润方面,根据Counterpoint数据,2018年第二季度,手机行业利润的17%归三星所得,远低于苹果公司的62%,但明显高于华为的8%。

三星和华为共同进入的PC市场,由于目前双方的市占率均不高,因此尚不具备参考价值。

在三星半导体和海思半导体之间,则存在着一定的非直接竞争关系。

之所以称之为「非直接竞争关系」,是因为两者的核心SOC主要在自家产品上使用,并不具备对外争夺市场份额的情况,算是双方手机业务上的一个侧面战场。根据Counterpoint数据,双方在2017年第三季度的市占率,分别为11%和8%。

无论是三星所谓移动通讯业务,还是华为所说的消费者业务,均都是以手机作为业务核心,在两大公司中,均占据了营收总额最高的的地位。加上SOC作为双方的侧面战场,为手机业务竞争增加筹码,因此,手机业务上双方的争夺,显然将成为两大公司交锋过程中的焦点。

这也是为何,华为三星之间的手机业务争夺战会如此备受瞩目。显然,这一业务上的较量,均属于各自核心业务上的争夺,双方谁都不可掉以轻心。

而在手机之外的业务上,双方没有重叠,自然也没有竞争。但各自的业务表现,则反映出整个公司未来面临的优势或劣势。

华为三星的业务阻碍

在拆解华为三星两者的业务结构过程中会发现,三星的问题来自竞争对手,而华为的问题来自于外部环境。

三星除手机之外的其他业务中,包含SOC在内的半导体业务,是三星电子的主要利润来源。目前,三星半导体的主营业务、其市场率及市场排名如下:

Gartner数据显示,2017年,三星超越英特尔成为全球最大的半导体厂商,市占率达14.6%。鉴于半导体业务在各个市场上的良好表现,它也成为了三星最稳固的核心业务。于此同时,据三星2018年第三季度财报,半导体营业利润为154.22亿美元,占据三星电子总利润的77.7%之多。

处于领先地位的业务,占据了公司近八成的利润,这意味着三星基本盘的稳固,也是三星庞大地位不容易被动摇的关键。不过,半导体之外的其他业务上,三星则要遭受一些来自竞争对手的挑战。

在屏幕面板和电视领域,三星同样是毫无疑问的霸主。在智能手机屏幕市场,包括LCD和OLED两大产品线,三星市占率达57%;而在如今主流智能手机采用的OLED屏幕上,三星市占率一度达到了93%。

同样,在以屏幕技术为核心竞争力的电视领域,三星市占率始终维持在20%以上,稳居全球第一。

然而,这两大业务在最近几年出现了波动的状况。据调研机构IHSMarkits预期,今年第一季度三星的手机OLED屏幕市占率可能会降低到81%。这主要是由于中国屏幕厂商京东方,在华米OV等国产手机厂商的支持下迅速崛起的原因。去年,京东方的屏幕出货量,较前年增长了3322%。

同样的情况出现在电视市场中。2018上半年,三星电视全球市占率为19.1%,仍然稳居全球第一,但却是过去七年来,市占率首次跌破20%。三星市占率跌落的主要原因,是凭借价格优势,在海外快速扩张的中国电视品牌。

对于三星电子来说,手机,半导体,屏幕和电视,占据总营收接近九成。然而,除半导体业务之外,手机、屏幕和电视业务,都可能在未来几年遭遇对手的进攻,且对手均来自中国。这对于三星来说,绝对不是一个好消息——尽管其利润杀手半导体业务,短期内还不会遭遇波动。

与三星不同,华为并没有受制于竞争对手带来的压力。5G商用尽在眼前,给华为提供了绝佳的机会。以目前的数据来看,全球四大通信运营商中,华为靠40份5G商用合同领先于诺基亚的30份和爱立信的18份。

StrategyAnalytics对于2023年5GRan(无线接入网,包含基站及基于其容量定制的天线)设备市占率进行了预测,预测结果显示,华为、爱立信和诺基亚,将占据市场绝大部分份额,华为以微弱优势位列第一。

然而,在竞争对手面前不落下风的华为,目前面临的最大挑战来自于西方国家对于其安全问题的质疑。这一外部大前提若无法取得最终的结论,势必会影响华为未来一段时间在5G业务上的发展。

对于中韩两大技术巨头来说,未来几年无论是对战彼此,还是对战外部环境的竞争,都将会影响整个科技领域的走向。假如细细揣摩,5G大潮带来的基础设施革命,或许会将两大公司的战场扩大。今年初,华为已经传闻要制造智能电视以迎接物联网风口,同时随着智能手机市场变得更加残酷,双方之间的争夺有可能会持续升温。

作为唯二拥有自主研发SOC的安卓厂商,双方在市场上的地位已经极为接近。未来,华为必然会带着移动运营商的基础设施优势,和国内的屏幕厂商联合,对三星的核心业务发起更加全面的进攻。双方之间的争夺看点,或许比单纯手机市场的竞争,要来得更加精彩。

回到本文开头。华为和三星两大公司,谁更强?就目前来看,无论从营收、盈利还是技术储备,三星都占据了绝对优势,远远将华为甩到身后。

但这种强大并非碾压式的。

未来,以手机为突破口,以5G技术为辅助,华为并非没可能,冲击到三星这一不倒翁的地盘中去,完成一次华丽的逆袭。当然,也不是没可能,三星凭借上下游供应链形成的稳固优势,守住已经占据的市场份额,并对华为发起反击。

手机市场上进行的争夺,将会是第一个赛点。未来的竞争走向,取决于这一赛点谁胜谁负。

华为三星谁更强,这个问题在两到三年之后,值得再问一遍。

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